Банки предъявили счет маркетплейсам
Лента новостей
Конфликт между банками и маркетплейсами вокруг скидок при оплате картами перерос в обсуждение системных проблем электронной коммерции. В спор вмешались ЦБ и правительство, а предметом дискуссии стали налоги, конкуренция и регуляторика
Спор между банками и маркетплейсами стал одним из самых значимых событий 2025 года. Крупнейшие финансовые организации потребовали запретить торговым площадкам давать скидки при оплате товаров картами их дочерних банков. Локомотивов банковского бизнеса поддержал ЦБ, но нашлось и немало защитников у маркетплейсов.
Кризис в отношениях между банками и маркетплейсами назревал давно. В середине октября основательница Wildberries Татьяна Ким опубликовала в «Коммерсанте» не особо замеченную колонку — о том, как торговые площадки стали локомотивом развития малого и среднего бизнеса. Причем явного повода для этого высказывания не было, а через месяц их стало хоть отбавляй. Началось все на конференции Центробанка 18 ноября. Когда, обсуждая скидки, которые маркетплейсы дают клиентам при оплате картами их банков, глава «Сбера» Герман Греф обвинил площадки в огромной недоимке:
Банки поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая тоже участвовала в той конференции. Она заявила, что цена товаров не должна зависеть от формы их оплаты. Заодно регулятор направил соответствующие предложения в Минэкономразвития. Ну а крупнейшие банки отправили письма во все главные инстанции, включая администрацию президента. Маркетплейсы, разумеется, ответили. Все та же Татьяна Ким во все том же «Коммерсанте» обвинила банки в желании избавиться от конкурентов на финансовом рынке:
И сам собой этот спор разделился на несколько составляющих. Скидки на маркетплейсах при оплате картами их дочерних банков — лишь одна из них. Это, по мнению других финансовых организаций, — недобросовестная конкуренция. С одной стороны, в этом есть резон, с другой — никто не мешает конкурирующим банкам самим вводить программы лояльности для клиентов при покупках на маркетплейсах. Тот же «Сбер», например, выплачивает повышенный кешбэк при оплате товаров своими картами на его же маркетплейсе — «Мегамаркете». Приемы, по сути, одни — замечал директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
Вячеслав Путиловский директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» «Недобросовестная конкуренция, в которой обвиняют маркетплейсы, — это оценка самих банков. А есть еще мнение тех же маркетплейсов или граждан, которые выигрывают от того, что происходит конкуренция. Здесь идет конкуренция за деньги пользователей, за транзакции пользователей. И стороны будут друг друга обвинять в чем угодно. Все те же самые приемы, которые применяют маркетплейсы, применяются и банками».
Но есть и другие, глубинные причины спора. В нем, конечно, чувствуются накопившиеся эмоции. Тот же «Сбер» в свое время пытался стать акционером Ozon, но не сошелся с компанией в цене. А собственный маркетплейс банка явно не так успешен, как Ozon, Wildberries и «Яндекс», с которым у «Сбера» тоже не сложилась коллаборация. Но главное — это назревший вопрос регулирования маркетплейсов. Площадки стали теми самыми глобальными экосистемами, о которых говорят последние лет десять. Они дают пользователям практически весь спектр современного потребления: товары, путешествия, такси, развлечения… А теперь еще и банковские услуги с использованием базы в десятки миллионов клиентов. И дело не только в скидках. Клиенты того же Озон банка большую часть транзакций проводят уже вне маркетплейса. Зарубежные гиганты онлайн-торговли тоже шли по этому пути. Но именно в банковской сфере их быстро ограничили, о чем в контексте противостояния банков и маркетплейсов в интервью Бизнес ФМ напомнил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин:
Андрей Костин президент — председатель правления банка ВТБ «Во всех государствах фактически были приняты меры законодательные, которые запрещают или не позволяют маркетплейсам иметь собственные финансовые структуры. Даже в Китае, где они получили развитие, их там потом прижали. Но я не предлагаю прижимать, отменять, заменять. Я думаю, что мы должны подумать о регуляторике, потому что эта часть деятельности маркетплейсов сегодня, честно говоря, особо не регулируется».
Другая, не менее важная составляющая — то, с чего начал Герман Греф, — налоги. Маркетплейсы, конечно, не Черкизовский рынок образца девяностых-нулевых. Это «белые» компании. Но туда попадают миллионы товаров, которые оформляют как посылки физлиц. Это легальный способ обойти таможню. И все эти грузы китайских поставщиков безпошлинно идут через границу, сразу поступая в хабы маркетплейсов, откуда их развозят по всей стране. Из-за низкой стоимости этих, по сути своей, серых товаров, с ними не могут конкурировать ни российские производители, ни белые импортеры. О чем Бизнес ФМ осенью, еще до начала публичного спора, рассказывал подмосковный бизнесмен Евгений:
«Китайцы отправляют свой товар на маркетплейсы непосредственно на границе с Россией. У них и логистика дешевле, и товары дешевле. Мы же, обычные российские предприниматели, когда возим товары из Китая, у нас большой маршрут: из Китая, таможня, пошлины, налоги — и товар поехал дальше по России. У нас очень дорогая логистика. Китайцы от этой логистики избавились».
Экономят на налогах и на уровне складов. Недавно в Совете Федерации в очередной раз заявили о подмене трудовых отношений, когда персонал оформляют не в штат, а как самозанятых. И, соответственно, вместо 13% или 15% НДФЛ и 30% страховых взносов государство получает лишь 6% от их заработка. Не секрет, что именно так работают сотрудники складов маркетплейсов, курьеры, которые развозят товары по пунктам выдачи. Но формально — все по закону. Как самозанятого в 2025 году оформили, например, собеседника Бизнес ФМ Рената. Он трудился в подмосковном хабе крупнейшего маркетплейса:
— Были люди, которые заняты на постоянной основе. Но был период, что устраивали только по гражданско-правовому договору.
— Вас оформили как самозанятого?
— Да. Не знаю, с чем это было связано. В последнее время при мне уже на постоянной основе не устраивали.
— Предлагали ли вам в то время, когда вы работали, устроиться в штат?
— Нет, работали только по договорам.
Вшиты в этот спор проблемы и производителей, и селлеров. С одной стороны, с развитием маркетплейсов они получили возможность легко продавать свои товары по всей стране. С другой — получили крайне жесткие условия работы: большие комиссии, штрафы, обязанность делать скидки, из-за чего приходится торговать в убыток. А по-другому, ну, так сложился рынок — теперь нельзя. Как говорят сами селлеры: если тебя нет на Wildberries и Ozon — значит, тебя нет на рынке в принципе. Правда, сразу возникает мысль — раз они массово не уходят с площадок, значит, все-таки получают прибыль. А до недавнего времени миллионы продавцов на маркетплейсах платили минимальные налоги. И это снова к вопросу о недоимках, на что обратил внимание владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» и сети «Иголочка» Борис Кац:
Борис Кац владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» и сети «Иголочка» «Площадка, которая превращает огромную триллионную выручку в выручку миллионов мелких продавцов. И что происходит в этом случае? В этом случае государство, вместо того чтобы получить 20% налога на добавленную стоимость, в случае когда продавцы являются фирмами на упрощенной системе налогообложения, получает не 20%, a 6%. И возникает разница в 14% в конечной цене товара. Государство недополучает огромные налоги. Про это Герман Оскарович и сказал».
Справедливости ради — у маркетплейсов нашлось и немало защитников. В первую очередь тех, кто считает, что ужесточение регулирования, в том числе отмена скидок при оплате картами дочерних банков, приведет к росту конечных цен. И в этом тоже есть свой резон, хотя и с оттенком популизма.
Маркетплейсы, в чем действительно их заслуга, сумели дойти до каждого покупателя. Пункт выдачи заказов есть почти в любой деревне, в городе они — через дом, а порой и в каждом большом жилищном комплексе. Люди в современных реалиях стали ходить в электронные торговые центры, очень быстро получая реальные товары. И если уж говорить о налогообложении продавцов, то чем они отличаются от тех, кто работают в обычных ТЦ, задавался вопросом владелец компании МadHIFI, которая продает аудио- и видеотехнику, Максим Шмельков. Он в эфире радиостанции поспорил с Борисом Кацем:
Максим Шмельков владелец компании МadHIFI «Простите, все в рамках закона. Маркетплейс — это торговый комплекс, по сути, в котором есть много отделов, которые арендуются частными продавцами. По такому же принципу можно сейчас предъявлять претензии действительно торговым комплексам, где много продавцов одежды и каждый из них работает на упрощенке. То же самое получается, если будет розничный магазин, который находится просто на улице отдельно, он будет требовать повысить налоги для торговых комплексов».
Вероятно, одним из последствий большого спора уже стало то, что для продавцов — впрочем, как и для всего малого и среднего бизнеса — повысили налоги, и теперь такие компании будут платить НДС. И как в ходе прямой линии признал президент, целью налоговой реформы как раз и была борьба с серым и черным импортом. Но это тоже лишь одна из граней. А если обобщить, то рынок электронной коммерции в России сейчас принадлежит считаным крупнейшим игрокам, которые диктуют правила. И с этим, видимо, пришла пора что-то делать. Особенно с учетом того, что они проникают в один сегмент за другим. Например, притягивающие огромный трафик площадки — в перспективе еще и монопольный рынок рекламы. На все это смотрели сквозь пальцы на стадии развития маркетплейсов, когда они выступали в роли так называемых дизрапторов. Так на английском деловом сленге именуют разрушителей устоев рынка, которые одновременно двигают его вперед. Но так не может продолжаться всегда, заметил в интервью Бизнес ФМ совладелец группы компаний DNS Дмитрий Алексеев, который, пожалуй, наиболее точно сформулировал суть спора.
Дмитрий Алексеев совладелец группы компаний DNS «Проблема в том, что дизрапторы должны со временем повзрослеть, когда они становятся большими. И тогда они становятся сами рынком, понимаете? И когда крупнейший игрок нащупывает, продолжает нащупывать тонкости и искать лазейки, то за ним неизбежно пойдет рынок. Мне кажется, что было бы замечательно, если бы маркетплейсы уже повзрослели, и вместо того чтобы искать все новые и новые лазейки, принимали бы, в том числе на себя, обязанности по тому, чтобы рынок жил по правилам».
Что касается правил, то летом Госдума приняла закон маркетплейсах. Он отчасти ограничил скидки на маркетплейсах за счет продавцов. В силу документ вступит следующей осенью. Сейчас идет борьба за похожий запрет, только на скидки при оплате картами дочерних банков. И, видимо, регулирование только начинается. При этом явно нет и такого, что маркетплейсы хотят слишком уж прижать. Из содержания предновогоднего разговора Владимира Путина с крупным бизнесом стало известно, что он предложил найти компромисс. К слову, когда-то президент публично говорил о значимости таких площадок, как Ozon. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина как-то рассказывала, что является клиенткой Wildberries. Ну а если в результате регулирования вырастут цены, то кому-то достанется самая неприятная часть процесса — донести до сознания граждан, что за потребительский рай по законам рынка во все времена кто-то должен заплатить.
Рекомендуем:
Рекомендуем:
