ВТБ разместил «вечные» евробонды на 1 млрд долларов

Доходность по ценным бумагам составит 9,5% годовых

Банк ВТБ разместил бессрочные еврооблигации на 1 млрд долларов под 9,5% годовых, сообщил агентству ПРАЙМ источник в банковских кругах. Финальный спрос на евробонды второго по величине российского банка составил 1,65 млрд долларов, в течение дня показатель достигал 1,5 млрд долларов. Собеседник агентства ранее сообщал, что индикативная доходность по еврооблигациям ВТБ будет находиться в диапазоне 9,5-9,75% годовых. По ценным бумагам предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет, добавил он. Источники «Ведомостей» сообщали, что ВТБ собирается выпустить долларовые облигации без срока погашения.

В мае прошлого года ВТБ разместил дополнительный довыпуск евробондов на 50 млрд рублей с погашением в 2018 году. В конце октября 2011 года «ВТБ Капитал» заявил о намерении разместить 12 выпусков облигаций на 25 млрд рублей сроком на 10 лет при номинале каждой ценной бумаги в 1 млн рублей. В начале апреля ВТБ начал road show выпуска долларовых еврооблигаций индикативного объема, а спустя день разместил пятилетние еврооблигации на 1,5 млрд долларов с доходностью 6% годовых.