Россия просит в долг у банков США, Европы и Китая

Минфин направил 20 иностранным и 3 российским банкам запросы предложений на оказание услуг по размещению облигаций РФ за рубежом

Россия направила 20 иностранным и 3 российским банкам заявки на организацию размещения государственных облигаций в 2016 оду. Об этом говорится в заявке Минфина, опубликованной 5 февраля.

В список вошли в основном крупнейшие банки США, Европы и Китая: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Wells Fargo, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Crédit Agricole, Credit Suisse, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Morgan Stanley, Mizuho Financial, Nomura, Citigroup, Societe Generale, Scotiabank, TD Securities, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, HSBC, RBC Capital Markets, UBS, UniCredit.

Кроме того, в списке фигурируют и три российских банка: ВТБ (потенциальным размещением займется «ВТБ Капитал»), Газпромбанк и Сбербанк (Sberbank CIB).

Евробонды РФ в 2016 году могут быть выпущены как одним выпуском, так и несколькими с разными сроками и валютами. Министерство финансов будет ждать окна на рынке. Об этом сообщал ранее директор департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.

На текущий год в бюджете предусмотрены внешние заимствования объемом до $3 млрд.

Последний раз Россия привлекла средства на международном долговом рынке в сентябре 2013 года, разместив евробонды на общую сумму $7 млрд. Бумаги были размещены четырьмя траншами: три транша в долларах на сумму $6 млрд и один в евро — на 750 млн евро.

Организаторами суверенных евробондов тогда выступили «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк и «Ренессанс Капитал».

С марта 2014 года Минфин формирует круг банков для отбора организаторов размещения евробондов по новой системе — на основе league tables агентства Bloomberg о совокупном объеме облигационных займов во всех валютах, размещенных банками.

Также при отборе учитываются такие критерии, как опыт работы на международном рынке, в том числе с суверенными бумагами, стоимость услуг, позиции на российском рынке, репутация.