16+
Понедельник, 22 апреля 2019
  • BRENT $ 73.89 / ₽ 4716
  • RTS1273.73
12 апреля 2019, 15:00 Компании

Альфа-банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир»

Лента новостей

Объем выпуска составил 5 млрд рублей

Фото: depositphotos.com

Альфа-банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций лидера сегмента детских товаров в России — ПАО «Детский мир». Это первая совместная сделка Альфа-банка с эмитентом на публичном долговом рынке.

Объем выпуска составил 5 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9-9,2% годовых.

В результате букбилдинга удалось значительно снизить купон — на 0,3%. Книга заявок закрыта на уровне 8,9% годовых.

«ПАО «Детский мир» — стратегический клиент Альфа-банка. Мы рады успешной реализации сделки и уверены, что она послужит укреплению отношений с компанией, а также ее акционером АФК «Система», — подчеркнул старший банкир Альфа-банка Борис Медовой.

Организаторы также надеются, что сделка станет базой для долгосрочного партнерства с ПАО «Детский мир» на рынке долгового капитала.

Срок обращения выпуска составляет семь лет, предусмотрена оферта через три года с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1000 рублей. Техническое размещение запланировано на 15 апреля. Организаторами сделки выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию