Альфа-банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир»
Лента новостей
Объем выпуска составил 5 млрд рублей
Альфа-банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций лидера сегмента детских товаров в России — ПАО «Детский мир». Это первая совместная сделка Альфа-банка с эмитентом на публичном долговом рынке.
Объем выпуска составил 5 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9-9,2% годовых.
В результате букбилдинга удалось значительно снизить купон — на 0,3%. Книга заявок закрыта на уровне 8,9% годовых.
«ПАО «Детский мир» — стратегический клиент Альфа-банка. Мы рады успешной реализации сделки и уверены, что она послужит укреплению отношений с компанией, а также ее акционером АФК «Система», — подчеркнул старший банкир Альфа-банка Борис Медовой.
Организаторы также надеются, что сделка станет базой для долгосрочного партнерства с ПАО «Детский мир» на рынке долгового капитала.
Срок обращения выпуска составляет семь лет, предусмотрена оферта через три года с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1000 рублей. Техническое размещение запланировано на 15 апреля. Организаторами сделки выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк.
