16+
Четверг, 28 октября 2021
  • BRENT $ 82.42 / ₽ 5820
  • RTS1891.28
17 сентября 2021, 14:32 Компании

Группа «Эталон» собрала заявки на облигации АО «Лидер-Инвест»

Лента новостей

На фоне опережающего спроса со стороны инвесторов объем выпуска был увеличен до 10 млрд рублей

Группа «Эталон» объявляет о том, что 16 сентября 2021 года АО «Лидер-Инвест» (входит в Группу «Эталон») успешно закрыло книгу заявок на облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Книга приема заявок на приобретение облигаций была открыта и закрыта 16 сентября 2021 года. Размещение облигаций вызвало высокий интерес со стороны инвесторов: совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объем более чем в 2 раза, что позволило увеличить объем выпуска до 10 млрд рублей с первоначально заявленных не менее 8 млрд рублей. По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 9,10% годовых.

Инвесторам были предложены 5-летние биржевые облигации с ежеквартальными купонами и амортизационной схемой погашения начиная с 12-го купона. Дюрация выпуска составила 3,4 года, эффективная доходность — 9,42% годовых.

Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон», комментируя результаты сбора заявок отметил, что четкое следование утвержденной стратегии развития и стабильные финансовые и операционные результаты Компании нашли отражение в повышенном интересе инвесторов к финансовым инструментам Группы «Эталон».

«Привлеченные в ходе размещения облигаций средства планируется направить на расширение портфеля проектов в рамках реализации стратегии развития бизнеса Группы «Эталон», — заявил он.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 сентября 2021 года на Московской бирже. Организаторами выпуска выступили Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ITI Capital, УНИВЕР Капитал, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, Тинькофф Банк и Экспобанк. Агент по размещению — Банк Открытие.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию