Спрос на ценные бумаги АЛРОСА составил 1,5 млрд долларов

Алмазодобывающая компания размещает еврокоммерческие бумаги

Общий объем заявок на покупку еврокоммерческих бумаг (ECP) алмазодобывающей компании АЛРОСА достиг 1,5 млрд долларов. Книга заявок может быть закрыта в сегодня, сообщил агентству ПРАЙМ источник в банковских кругах. «Инвесторы были вчера активны, заявки были собраны достаточно быстро», — сказал собеседник агентства.

АЛРОСА 13 марта открыла книгу заявок на размещение двух траншей ЕСР со сроком обращения 9 и 12 месяцев. ЕСР должны быть размещены не позднее 22 марта. Ориентир доходности 9-месячным бумагам составляет около 4,25% годовых, по однолетнему выпуску — 4,375-4,5% годовых.

Оба транша номинированы в долларах. Организаторами размещения назначены Goldman Sachs, UBS, «ВТБ Капитал». Встречи с инвесторами (road-show) начались 20 октября 2011 года и прошли в Швейцарии. Компания планировала разместить бумаги объемом 400 млн долларов в ноябре, но на рынок так и не вышла из-за неблагоприятной конъюнктуры. Арезидент АЛРОСы Федор Андреев сообщал, что компания планирует выпустить ЕСР для финансирования сделки по выкупу собственных бывших газовых активов у группы ВТБ. По его словам, общая стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов.

АЛРОСА создана в 1992 году, в ее состав вошли «Алмазювелирэкспорт», «Якуталмаз» и подразделения Комитета по драгметаллам при Минфине РФ. АЛРОСА занимает первое место в мире по объемам добычи алмазов в каратах и в денежном выражении. На долю компании приходится около 94% всей добычи алмазов в России. Компания располагает около трети мировых запасов алмазов. В 2010 году АЛРОСА вместе с «АЛРОСА-Нюрба» добыла 34,3 млн каратов алмазов на 2 млрд 180 млн долларов, объем реализации составил 3 млрд 483,6 млн долларов. По итогам 2011 года предприятия группы добыли 34,55 млн карат алмазов. Выручка по группе АЛРОСА составила 4 млрд 454,8 млн долларов — рекордный показатель за всю историю компании. В январе 2012 года продажи алмазов и бриллиантов составили 318 млн долларов, по итогам января-февраля — 694 млн долларов.. РФ владеет 50,92% акций компании, республика Якутия — 32% акций, восемь районов Якутии — 8% акций, прочие акционеры — 9% акций.