ВТБ готовит к выпуску 10-летние еврооблигации
Лента новостей
Они будут проданы на Ирландской фондовой бирже
ВТБ намерен разместить 10-летние номинированные в долларах субординированные еврооблигации. Ориентир доходности запланирован на уровне 7,25% годовых, сообщил источник в банковских кругах агентству ПРАЙМ.
Ценные бумаги должны быть выпущены в объеме бенчмарк, отметил собеседник агентства. По его словам, размещение может состояться на текущей неделе. Организаторами эмиссии выступают Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Societe Generale, CIB и «ВТБ Капитал».
Книга заявок для потенциальных покупателей облигаций открыта сегодня. Планируется, что она будет закрыта на текущей неделе. Бумаги планируется разместить по правилу 144a/Reg S на Ирландской фондовой бирже.
В последний раз ВТБ размещал евробонды в конце июля. Тогда банк продал на рынке бессрочные ценные бумаги на миллиард долларов. Доходность выпуска составила 9,5% годовых.
